Синдицированные займы

Синдицированные и клубные займы являются одним из приоритетных направлений деятельности Банка на международных рынках заимствований. 

2006 г. стал успешным началом для Банка в сфере привлечений синдицированных займов.

2 ноября 2006 г.:

Было подписано кредитное соглашение о предоставлении Банку дебютного синдицированного кредита в российских рублях. Организаторами синдицированного кредита для Банка стали крупнейшие российские финансовые учреждения: ОАО «Внешторгбанк» и ЗАО «Международный Московский Банк». Займ в размере 600 млн. руб. (23 млн. долл.) предоставлен крупнейшими российскими и казахстанскими банками. Привлеченные средства использованы для финансирования проектов корпоративных Клиентов Банка. Кредит привлечен на срок 12 месяцев по ставке 9,5% годовых.

В состав синдиката, помимо организаторов, вошли следующие крупнейшие российские и казахстанские банки: ОАО «МДМ-Банк» (Ведущий менеджер), АО «Банк ТуранАлем» (Ведущий менеджер), ОАО «Промышленно-строительный банк» (Со-ведущий менеджер), «Внешэкономбанк» (Со-ведущий менеджер), АО «Казкоммерцбанк» (Со-ведущий мененджер), АО «АТФБанк» (менеджер).

Реализованные и запланированные сделки по привлечению синдицированных займов в 2007 г. являются одним из важнейших источников фондирования для СлавинвестБанка. Банк стремится диверсифицировать источники привлекаемых средств,  привлекая займы в различных валютах и используя разнообразные инструменты публичных заимствований.

9 июля 2007 г.

Банк привлек международный синдицированный займ на сумму $67 млн. США. Займ закрыт с переподпиской 67% от изначальной суммы в $40 млн. США. Это первый международный синдицированный займ Банка.

Годовой (364-дневный) синдицированный займ предоставлен для финансирования и рефинансирования операций по торговому финансированию, с единовременным погашением со ставкой LIBOR+1.75% годовых.

Standard Bank Plc выступил в качестве единственного Первоначального Уполномоченного Ведущего Организатора, Регистратора и Агента.

Стратегический партнер СлавивнестБанка – казахстанский АО «Банк ТуранАлем» (БТА), предоставил Комфортное Письмо для поддержки Займа.

В синдикацию вошли 19 кредиторов из 12 различных стран, в том числе: 

• Standard Bank Plc в качестве Первоначального Уполномоченного Ведущего Организатора;
• в качестве Уполномоченных Ведущих Организаторов:
  • Credit Europe Bank N.V.,
  • Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG,
  • Eurasian Development Bank,
  • ICICI Bank Eurasia LLC,
  • Joint Stock Commercial Bank - Bank of Moscow (open joint stock company),
  • Joint-Stock Company Banque Societe Generale Vostok,
  • RZB Group /Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG и ZAO Raiffeisenbank Austria/ и WestLB AG,
  • FBN Bank (UK) Ltd, N.V. De Indonesische Overzeese Bank;
• VTB Bank Europe plc и Wachovia Bank, National Association в качестве Ведущих Организаторов;

• LHB International Handelsbank Aktiengesellschaft и VTB Bank (Deutschland) AG в качестве Организаторов;

• Abanka Vipa d.d., Nova Ljubljanska banka d.d. и The Bank of New York в качестве Ведущих Менеджеров.